第三幅画画的是：“魔王心中想：佛知我是魔，又骂我是恶魔。我要和你辩驳一番。就说：眼睛看到的景象中，我能出现；耳朵听到的声音中，我能出现；鼻子闻到的味道中，我能出现；舌头品尝到的味道中，我能出现；身体能够接触到的感觉中，我能出现；意识产生的任何思维活动中，我能出现。而佛能在哪里出现呢？”
第四幅画画着：“佛说我出现在没有六触的地方。我出现的地方是你到不了的地方。魔到不了的地方就是那不生不灭的涅盘之境。”
第五幅画画着：“魔王着于生死的爱欲，怎么能到涅盘之境呢。真是以飞天的本事，也万万不能到的地方。于是魔退了，不再破坏佛乞食。”
皆空高僧看完了壁画，对科家众试炼子弟说到：
“壁画上面的魔王，以色、声、香、味、触五尘境界，来扰乱修道之人，是外魔。”
“这石壁上的门背后即是外魔的藏身之所。也是你们试炼之所。”
“魔化作三种五尘境界，来破坏修道用功人的善心。第一种：可畏色、声、香、味、触的五尘，就是违背性情，令人生恐怖。第二种：可爱色、声、香、味、触的五尘，就是顺合性情，令人生执着。第三种：平等色、声、香、味、触的五尘，就是不违背性情，使人纷乱意想。”
“这三种五尘境界，都由魔的贪、瞋、痴三毒而生。”